证券代码：136191证券简称：16靖江港

　　（住所：靖江市口岸联检服务中心大楼三楼）

　　发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　1、靖江港口集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“港口公司”）面向合格投资者公开发行面值不超过6亿元（含6亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2964号文核准。

　　靖江港口集团有限公司本次债券发行规模为6亿元。

　　本次债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　2、靖江港口集团有限公司本次债券发行面值不超过60，000万元，每张面值为人民币100元，共不超过600万张，发行价格为100元/张。

　　3、本次债券评级为AA级；本次债券上市前，发行人最近一期期末净资产为507，822.84万元（2015年12月31日合并报表中所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为22，934.62万元（2013年、2014年和2015年经审计合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

　　4、本次债券为无担保债券。

　　5、本次债券票面利率在存续期内固定不变。本次债券票面利率询价区间为4.3%～5.1%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

　　发行人和主承销商将于2016年5月24日（T-1日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定本次债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2016年5月25日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

　　6、本次债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

　　7、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为10，000手（100，000张，1，000万元），超过10，000手的必须是1，000手（100万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

　　8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　9、敬请投资者注意本公告中本次债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

　　10、发行人将在本次债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本次债券具体上市时间另行公告。

　　11、本次债券向合格投资者发行，发行完成后，本次债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

　　12、本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本次债券情况，请仔细阅读《靖江港口集团有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书》，该发行说明书摘要已刊登在2016年5月23日的《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

　　13、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

　　释义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

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　　一、本次发行基本情况

　　1、债券名称：靖江港口集团有限公司2016年公开发行公司债券

　　2、债券简称：16靖江港

　　3、债券代码：136191

　　4、发行总额：本次债券发行规模为不超过人民币6亿元。

　　5、票面金额和发行价格：本次债券面值100元，按面值发行。

　　6、债券品种和期限：本次债券为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　7、还本付息的期限和方式：本次公司债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

　　8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本次债券存续期内的第3年末上调本次债券后2年的票面利率，发行人将于本次债券的第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登是否上调本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

　　9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。

　　10、本次债券的起息日：2016年5月25日。

　　11、利息登记日：本次债券存续期间，利息登记日按照上交所和证券登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

　　12、付息日期：在本次债券的存续期内，每年5月25日为上一个计息年度的付息日。如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，每次付息款项不另计利息。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的5月25日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息)。

　　13、本金兑付日：本次债券的兑付日期为2021年5月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）；若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为2019年5月24日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

　　14、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

　　15、债券利率及其确定方式：本次债券票面利率将根据簿记建档结果确定。本次债券票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择上调票面利率，存续期后2年票面利率为本次债券存续期内前3年票面利率加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变。本次债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

　　16、债券担保情况：本次债券为无担保债券。

　　17、募集资金专户及专项偿债账户银行：中国工商银行(4.260, 0.01, 0.24%)股份有限公司靖江支行，账号：1115120119300263914。

　　18、偿债保障机制及限制股息分配措施

　　为了有效维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立偿付工作小组、设立偿债保障金专户、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、加强信息披露、制定《公司债券持有人会议规则》等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系，以期切实保护本次债券投资者之权益。

　　为了保护本次债券投资者的利益，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，将不向股东分配利润。

　　19、募集资金用途：本次发行的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还银行贷款及补充流动资金。

　　20、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，公司主体信用等级为AA，本次公司债券的信用等级为AA，评级展望为稳定。

　　21、主承销商、债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

　　22、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

　　23、发行方式：本次债券发行采取向特定对象公开发行的方式。

　　24、发行对象及向公司股东配售的安排：本次债券以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行，参与本次债券认购和转让的合格投资者应符合《公司债券发行与交易管理办法》的条件。

　　本次债券不安排向公司股东优先配售。

　　25、承销方式：本次债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

　　26、公司债券上市或转让安排：本次发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

　　27、新质押式回购：公司主体长期信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA，符合进行新质押式回购交易的基本条件，本次债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

　　28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。
【话唠】腾龙(740587079)  15:19:19
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